Nojaucot Maskavas”Intūrista” viesnīcu, strādnieki zem tās grīdas atrod audiokaseti ar dīvaina dialoga ierakstu un aiznes to uz FDD. Ekspertīze liecina, ka tā ir vervēšanas saruna, kas notikusi pirms trīsdesmit gadiem. Savervētā spiega meklējumi, ko veic jaunais FDD leitnants Jevsejevs, digeru piedzīvojumi mistiskajā Maskavas pazemē, CIP centieni piekļūt Krievijas valsts noslēpumiem, prostitūtu – liliputu ikdiena…?