Pēc universitātes absolvēšanas jurists iesācējs, Denis Petrovskis iestājas darbā prokuratūrā. Viņa vienaudzis, žurnālists Sergejs Kurlovs, sāk strādāt par krāvēju kādā komercfirmā. Apkārtējie nenojauš, ka jaunajiem vīriešiem valsts uzticējusi slepenu uzdevumu korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas programmas ietvaros. Bet politiskā konjunktūra mainās. Programma tiek slēgta. Petrovskis un Kurlovs paliek viens pret vienu ar daudzām problēmām un ienaidniekiem.